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電解鋁目前的去產能以及供給側改革分析

作者: 一蓑煙雨 發布時間: 2019年10月20日 16:23:59

建材網

建材網】電解鋁一直被定義為有色領域的過剩行業,電解鋁去產能已經拉開序幕。早前,國家發改委主任徐紹史就曾表示,2017年去產能除了鋼鐵煤炭之外還會擴圍,有一些產能利用率很低的、過剩產能比較嚴重的領域也會納入去產能的范疇。對比煤炭、鋼鐵前期去產能過程,鋁融網認為他們之間既有相似之處,又存在不同:從供需結構看,電解鋁與煤炭行業相似度高;從產品結構看,電解鋁與鋼鐵類似;去產能過程中都涉及到產能替換;環保核查對電解鋁影響較大;電解鋁對經濟的影響弱于煤炭、鋼鐵。

電解鋁行業巨大的耗電量所帶來的環境承載壓力同樣飽受詬病,目前,全國7.5%的發電量被電解鋁產業消耗掉,背后是嚴重的火電污染。一時之間,電解鋁產能過剩成為市場焦點。

電解鋁去產能工作穩步推進:2017年4月,國家環保部決定對京津冀及周邊通道“2+26”城市展開為期一年的大氣污染防治強化督察工作。這是國家層面直接組織的較大規模行動。實施范圍涵蓋北京、天津,以及山東、山西、河南和河北的26個城市,簡稱“2+26”城市。計劃在冬季采暖季,以停產的電解槽數量計,電解鋁廠限產30%以上;以生產線計,氧化鋁企業限產30%。據鋁融網預計,該方案的實施將使電解鋁和氧化鋁產量減少約90萬噸和190萬噸。

事實上,國家和地方政府層面近年來陸續出臺了多項化解電解鋁過剩產能的文件,其中在國家層面包括《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》;國家發改委、工信部《關于印發對鋼鐵、電解鋁、船舶行業違規項目清理意見的通知》;鋁行業規范條件;共三批的工信部發布的符合鋁規范條件企業名單(共三批);《關于利用綜合標準依法依規推動落后產能退出的指導意見》以及較近的國家發改委的關于印發《清理整頓電解鋁行業違法違規項目行動工作方案》的通知。

然而,政策無有效執行是導致過去三年間鋁行業新增產能大幅投放的主要原因,這背后的原因來自政策落實缺乏有效執行主體,也因鋁行業自身屬性及產業集群效應。目前電解鋁行業去產能工作需要等待正式文件出臺才有定論。國家和地方政策的博弈將使得產能指標的減少和置換并不簡單。有現象顯現目前電解鋁行業去產能的方向已經確定,而且頗為嚴格。

電解鋁供給側改革的落實,將推升鋁價上漲預期。若電解鋁供給側改革得到落實,違規產能清理整頓、環保限產推進力度加大,則電解鋁供給量有所下降,供需弱平衡將被打破,鋁價漲幅有望超預期,也會帶來行業的投資機會。

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